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野心真大!北汽新能源计划8月上市,“兄弟公司

北汽新能源上市

  开始倒计时

  此刻

  北汽集团第四家上市公司

  也正在加紧IPO

  文丨范文清

  北汽新能源登陆资本市场已进入倒计时状态。日前,一位不愿透露姓名的北汽集团内部人士向NBD汽车独家透露,北汽新能源计划于8月8日完成借壳上市,目前该公司正在为此事进行紧锣密鼓地筹备。

  对此,有北汽新能源内部管理人员向NBD汽车透露,该公司8月上市是大概率事件,“这件事在公司内部已经公开,但具体是不是8月8日还不十分确定”。

值得注意的是,7月28日,北汽新能源计划借壳上市的公司北京前锋电子股份有限公司(以下简称前锋股份,600733)已发布公告称,北京汽车集团有限公司等35名交易对方持有的北京新能源汽车股份有限公司(即北汽新能源)100%股权过户手续及相关工商变更登记手续已完成。这意味着北汽新能源上市在即。
  值得注意的是,7月28日,北汽新能源计划借壳上市的公司北京前锋电子股份有限公司(以下简称前锋股份,600733)已发布公告称,北京汽车集团有限公司等35名交易对方持有的北京新能源汽车股份有限公司(即北汽新能源)100%股权过户手续及相关工商变更登记手续已完成。这意味着北汽新能源上市在即。

已完成资产交割
  根据前锋股份7月28日公告,该公司与北汽集团的交易方案为:前锋股份以截至2017年10月31日拥有的全部资产和负债作为置出资产,与北汽集团截至2017年10月31日持有的北汽新能源股份中的等值部分进行置换,前锋股份置出的全部资产、负债、业务由北汽集团指定四川新泰克数字设备有限责任公司(以下简称四川新泰克)承接。

  同时,前锋股份向北汽集团及其他北汽新能源股东发行股份,购买其持有的剩余全部北汽新能源股权。该公司向北汽集团等交易对方非公开发行股票的发行价格为37.66元/股,为定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。

截至2017年10月31日,此次交易拟置出资产评估价值约为1.87亿元,北汽新能源100%股权评估值约为288.4955亿元。
  截至2017年10月31日,此次交易拟置出资产评估价值约为1.87亿元,北汽新能源100%股权评估值约为288.4955亿元。

  据了解,今年7月18日,前锋股份与北汽集团及四川新泰克已签署《置出资产交割确认书》,完成置出资产交割手续。北汽集团将其持有的与置出资产等值的北汽新能源约3435.52万股股份交割至前锋股份名下。7月26日,北京市工商局大兴分局向北汽新能源换发了新的营业执照。截至7月28日公告发布日,此次交易项下置入资产北汽新能源100%股权已经全部过户至前锋股份。

  同时,根据前锋股份与北汽新能源股东签署的《置出资产交割确认书》,自2018年7月18日起,前锋股份已经完成对北汽集团所负的置出资产交付义务。

  目前,前锋股份尚需就上述交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、上海证券交易所办理新增股份登记手续及上市手续;尚需向工商行政管理机关申请办理注册资本变更等工商登记变更手续,以及《公司章程》修订等相关事宜。

  值得注意的是,今年6月1日,前锋股份已收到中国证监会《关于核准成都前锋电子股份有限公司向北京汽车集团有限公司等发行股份购买资产并目击配套资金的批复》。目前,前锋股份部分置出资产尚待办理权属转移涉及的过户登记手续。但北汽新能源登陆资本市场的时间点已经越来越近,届时它将成为中国新能源整车第一股。

  “后补贴时代”盈利能力待考
  事实上,在北汽新能源成立之初,北汽集团就为其规划好了未来独立上市的成长路径。自去年12月宣布启动上市计划后,北汽新能源的上市之路可谓平顺。

从北京市国资委无偿划转前锋股份大股东股权,到北汽新能源进入董事会,拟定股改方案、资产置换方案、股东结构优化、对未来发展做出重大承诺,再到重组计划报审,今年6月1日收到中国证监会批复,现在北汽新能源距离上市确实只差一步之遥。
  从北京市国资委无偿划转前锋股份大股东股权,到北汽新能源进入董事会,拟定股改方案、资产置换方案、股东结构优化、对未来发展做出重大承诺,再到重组计划报审,今年6月1日收到中国证监会批复,现在北汽新能源距离上市确实只差一步之遥。

  在全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来,前锋股份重组方案能够迅速过会的主要原因之一是北汽新能源汽车销量的快速增长,也体现了国家政策层面对新能源汽车产业的大力支持。

  但北汽新能源的实际盈利能力并不高。根据《收购报告书》显示,北汽新能源在2015年、2016年和2017年1~10月的营收分别为34.71亿元、93.72亿元和73.77亿元;同期净利润分别为负1.84亿元、1.08亿元和3924.4万元。

  值得注意的是,在北汽新能源的利润收入中,政府补贴占据了较大比重。数据显示,2015年、2016年和2017年1~10月,北汽新能源计入当期损益的政府补助分别为5796.28万元、1.48亿元和2475.25万元。

  而随着新能源补贴政策调整和“退坡”时间点的临近,北汽新能源与其他新能源车企一样,面临着如何解决盈利难题的困扰。

据了解,根据最新的新能源汽车补贴政策,北汽新能源已经将低续航里程的EC系列车型停产,切换到续航里程更高的EX系列车型。但产品层面的技术升级已经对北汽新能源的终端销量产生影响。
  据了解,根据最新的新能源汽车补贴政策,北汽新能源已经将低续航里程的EC系列车型停产,切换到续航里程更高的EX系列车型。但产品层面的技术升级已经对北汽新能源的终端销量产生影响。

  数据显示,今年6月,北汽新能源所有车型销量仅为9664辆,排在比亚迪和上汽乘用车之后,位列当月新能源乘用车销量第三位。其中,EC系列车型仅出售了3辆,EX系列车型销量为5708辆,占比达59%。而在今年5月,北汽新能源还排在当月新能源乘用车销量榜首之位。

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